Нью-Йорк, 1960-е. Любимый ночной клуб Тони по прозвищу Болтун неожиданно закрывается на ремонт. Ему, вышибале, нужна временная работа — пара месяцев, не больше.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к сложному турне. Он чернокожий, утончённый, воспитанный, играет классику для избранной публики. Маршрут пролегает по южным штатам, где законы и нравы всё ещё разделяют людей по цвету кожи.
Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, присматривать за порядком и решать непредвиденные трудности в пути. Тони кажется ему подходящей кандидатурой.
Два таких разных человека садятся в машину. У них почти нет ничего общего — ни прошлого, ни привычек, ни взглядов на жизнь. Но эта долгая дорога, полная неожиданных событий и непростых разговоров, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.
