Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли: что это между ними — чувства или просто удобное соседство? Чтобы что-то изменить, они перебираются в тихий провинциальный город. Милли устраивается в школу, Тим по-прежнему бьётся над своими песнями, но альбом никак не складывается.
Как-то раз они решили прогуляться в лес. Неожиданно земля ушла из-под ног — и оба оказались в глубокой, тёмной расщелине. Пришлось заночевать прямо там, среди камней и сырости.
Утро принесло странные перемены. Тим стал замечать за собой необъяснимое. Когда Милли не рядом, его буквально ломает — будто не хватает воздуха. Её присутствие стало для него физической потребностью, навязчивой и даже пугающей. Он ловит каждый её взгляд, тянется к ней с какой-то новой, тревожной силой, которой раньше не знал.
